万通信托委任霸菱担任旗下强积金的投资经理

2026年7月13日

万通信托有限公司（万通信托）宣布，正式委任环球资产管理公司霸菱资产管理（亚洲）有限公司（霸菱）担任旗下万全强制性公积金计划中两项成分基金——“香港股票基金”及“大中华股票基金”的投资经理¹。此次策略性合作旨在结合霸菱深厚的机构投资经验与万通信托专业的强积金服务，并透过下调管理费水平，协助计划成员建构长远的退休保障。

在强积金投资中，成本管理对长线回报至关重要。为此，万通信托委任霸菱管理相关基金，并下调相关管理费，以降低计划成员的整体成本。具体而言，“香港股票基金”及“大中华股票基金”的年度管理费总额分别调低至 0.82% 及 0.95%。较低的费用水平或有助提升长线净回报。“香港股票基金”与“大中华股票基金”一直是计划成员最受欢迎的投资选择之一。该两项强积金投资策略以长期成果为核心设计，充分体现在不同市场环境下维持纪律性投资方式的重要性。

万通信托行政总裁谢志雄先生表示：“香港及大中华股票一直是强积金成员的核心配置，反映了成员对本地及祖国经济长远增长的信心。我们很高兴能与霸菱合作，借着其卓越的投资能力与我们对低费率的坚持，为成员提供更高效、更具成本效益的投资选择，助力他们在不同的经济周期中，灵活管理退休资产。”

霸菱大中华及东南亚区总裁詹政峰先生表示：“我们很高兴在既有的长期策略伙伴关系基础上，进一步深化与万通信托的合作，并感谢双方紧密协作，使我们能够为万全强制性公积金计划的成员管理该两项成分基金。霸菱长期深耕香港及中国市场，历经多个市场周期，累积了深厚的专业经验及本地市场洞察力，让我们能在市场环境不断变化的同时，协助投资者聚焦其长期投资目标。”

从市场角度而言，香港、中国及更广泛的大中华地区在长期投资组合中持续扮演重要角色，提供具差异化的增长动力及不断演进的投资机遇。中国的长期战略规划及政策连续性，巩固其在区域及全球经济体系中的地位，而其与香港之间紧密的经济联系，对本地投资者及退休人士而言亦具高度相关性。

霸菱亚太区多元资产投资总监谢文杰先生表示：“在管理投资于香港及大中华股票市场的投资组合时，我们会考虑多项可能影响该地区长期投资机遇的结构性主题，包括科技、半导体及人工智能的持续进步，以及新能源供应链及自动化的进一步发展。同时，经济结构正逐步转型至以创新及消费驱动的增长模式，为不同行业及市场带来愈加多元化的投资机遇。”

是次万通信托与霸菱的策略性合作，不仅是投资管理上的优化，更是对提升相关强积金计划成员长远利益的共同承诺。透过结合霸菱敏锐的全球市场洞察力，以及万通信托深耕本地市场的服务经验，我们致力于在充满挑战的投资环境中，为计划成员提供更具韧性、且兼具成本效益的投资方案，助力成员实现稳健的退休目标，并为香港强积金市场的持续发展贡献力量。

1. 霸菱获委任为相关基金之投资经理，其委任已于 2026年5月11日正式生效。

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关于万通信托与万通保险
万通信托为万通保险国际有限公司（“万通保险”）旗下机构成员之一，亦为首批获核准成为强积金计划受托人的机构，专注提供强积金服务，致力为计划成员创造长远价值。
万通保险的主要权益股东*包括拥有超过170年历史、美国五大寿险公司**之一的Massachusetts Mutual Life Insurance Company（美国万通），以及云锋金融控股有限公司等。万通保险与Barings（霸菱）为长久战略合作伙伴，凭借独占鳌头的环球投资实力与合作网络，携金融科技创新强劲动能，居香港保险业领先地位。

*美国万通及云锋金融控股有限公司为间接持有万通保险国际有限公司的股份。
**美国五大寿险公司乃按2025年6月2日《FORTUNE 500》公布的“互惠寿险公司”及“上市股份寿险公司”2024年收入排行榜合并计算。

关于霸菱
霸菱资产管理（亚洲）有限公司（“霸菱”）是霸菱有限责任公司的子公司，而霸菱有限责任公司是霸菱集团的成员。霸菱集团为一家管理4,817亿美元^资产，并以另类资产为核心的环球资产管理公司，致力与机构、保险及财富客户合作，透过灵活的金融解决方案为领先企业提供支持。作为美国万通的子公司，并获MS&AD进行少数股权投资，霸菱旨在善用其环球规模，透过信贷、实物资产及资本解决方案方面的投资能力，为投资者实现超额回报。浏览更多：www.barings.com

^截至2026年3月31日

重要通知: 投资涉及风险。投资价值可升亦可跌，投资者可能会蒙受重大损失。投资回报并无保证，过往表现并不代表将来表现。成员在作出任何投资决定前，应细阅有关强积金计划说明书（包括风险因素），并审慎考虑自身的风险承受水平。如对任何成分基金是否适合自身有疑问，应按需要寻求独立专业意见。本文件由万通信托有限公司刊发。