萬通信託委任霸菱擔任旗下強積金的投資經理

2026年7月13日

萬通信託有限公司（萬通信託）宣佈，正式委任環球資產管理公司霸菱資產管理（亞洲）有限公司（霸菱）擔任旗下萬全強制性公積金計劃中兩項成分基金——「香港股票基金」及「大中華股票基金」的投資經理¹。此次策略性合作旨在結合霸菱深厚的機構投資經驗與萬通信託專業的強積金服務，並透過下調管理費水平，協助計劃成員建構長遠的退休保障。

在強積金投資中，成本管理對長線回報至關重要。為此，萬通信託委任霸菱管理相關基金，並下調相關管理費，以降低計劃成員的整體成本。具體而言，「香港股票基金」及「大中華股票基金」的年度管理費總額分別調低至 0.82% 及 0.95%。較低的費用水平或有助提升長線淨回報。「香港股票基金」與「大中華股票基金」一直是計劃成員最受歡迎的投資選擇之一。該兩項強積金投資策略以長期成果為核心設計，充分體現在不同市場環境下維持紀律性投資方式的重要性。

萬通信託行政總裁謝志雄先生表示：「香港及大中華股票一直是強積金成員的核心配置，反映了成員對本地及祖國經濟長遠增長的信心。我們很高興能與霸菱合作，藉著其卓越的投資能力與我們對低費率的堅持，為成員提供更高效、更具成本效益的投資選擇，助力他們在不同的經濟週期中，靈活管理退休資產。」

霸菱大中華及東南亞區總裁詹政峰先生表示：「我們很高興在既有的長期策略夥伴關係基礎上，進一步深化與萬通信託的合作，並感謝雙方緊密協作，使我們能夠為萬全強制性公積金計劃的成員管理該兩項成分基金。霸菱長期深耕香港及中國市場，歷經多個市場周期，累積了深厚的專業經驗及本地市場洞察力，讓我們能在市場環境不斷變化的同時，協助投資者聚焦其長期投資目標。」

從市場角度而言，香港、中國及更廣泛的大中華地區在長期投資組合中持續扮演重要角色，提供具差異化的增長動力及不斷演進的投資機遇。中國的長期戰略規劃及政策連續性，鞏固其在區域及全球經濟體系中的地位，而其與香港之間緊密的經濟聯繫，對本地投資者及退休人士而言亦具高度相關性。

霸菱亞太區多元資產投資總監謝文傑先生表示：「在管理投資於香港及大中華股票市場的投資組合時，我們會考慮多項可能影響該地區長期投資機遇的結構性主題，包括科技、半導體及人工智能的持續進步，以及新能源供應鏈及自動化的進一步發展。同時，經濟結構正逐步轉型至以創新及消費驅動的增長模式，為不同行業及市場帶來愈加多元化的投資機遇。」

是次萬通信託與霸菱的策略性合作，不僅是投資管理上的優化，更是對提升相關強積金計劃成員長遠利益的共同承諾。透過結合霸菱敏銳的全球市場洞察力，以及萬通信託深耕本地市場的服務經驗，我們致力於在充滿挑戰的投資環境中，為計劃成員提供更具韌性、且兼具成本效益的投資方案，助力成員實現穩健的退休目標，並為香港強積金市場的持續發展貢獻力量。

1. 霸菱獲委任為相關基金之投資經理，其委任已於 2026年5月11日正式生效。

- 完 -

關於萬通信託與萬通保險
萬通信託為萬通保險國際有限公司（「萬通保險」）旗下機構成員之一，亦為首批獲核准成為強積金計劃受託人的機構，專注提供強積金服務，致力為計劃成員創造長遠價值。
萬通保險的主要權益股東*包括擁有超過170年歷史、美國五大壽險公司**之一的Massachusetts Mutual Life Insurance Company（美國萬通），以及雲鋒金融控股有限公司等。萬通保險與Barings（霸菱）為長久戰略合作夥伴，憑藉獨佔鰲頭的環球投資實力與合作網絡，攜金融科技創新強勁動能，居香港保險業領先地位。

*美國萬通及雲鋒金融控股有限公司為間接持有萬通保險國際有限公司的股份。
**美國五大壽險公司乃按2025年6月2日《FORTUNE 500》公佈的「互惠壽險公司」及「上市股份壽險公司」2024年收入排行榜合併計算。

關於霸菱
霸菱資產管理（亞洲）有限公司（「霸菱」）是霸菱有限責任公司的子公司，而霸菱有限責任公司是霸菱集團的成員。霸菱集團為一家管理4,817億美元^資產，並以另類資產為核心的環球資產管理公司，致力與機構、保險及財富客戶合作，透過靈活的金融解決方案為領先企業提供支持。作為美國萬通的子公司，並獲MS&AD進行少數股權投資，霸菱旨在善用其環球規模，透過信貸、實物資產及資本解決方案方面的投資能力，為投資者實現超額回報。瀏覽更多：www.barings.com

^截至2026年3月31日

重要通知: 投資涉及風險。投資價值可升亦可跌，投資者可能會蒙受重大損失。投資回報並無保證，過往表現並不代表將來表現。成員在作出任何投資決定前，應細閱有關強積金計劃說明書（包括風險因素），並審慎考慮自身的風險承受水平。如對任何成分基金是否適合自身有疑問，應按需要尋求獨立專業意見。本文件由萬通信託有限公司刊發。