万通保险发布全新 "Invesurance" 投资管理哲学

开啓保险投资新范式

2025年5月28日

万通保险国际有限公司(万通保险)近日发布全新品牌战略，将品牌定位确立为 "一家更懂投资的保险公司" ，并同步推出其创新的 "Invesurance" 投资管理哲学，正式开啓保险投资新范式。 万通保险此次在保险投资领域开创性地梳理出一套完整投资体系标准， 此举不仅是其差异化竞争的重要策略，更将成为万通保险应对行业新发展趋势的关键实践。

"Invesurance" 一词源于 "Investment" (投资) 和 "Insurance" (保险) 的融合发展。其核心由 "1+N结构" 、 "极致分散策略" 、 "全球资源布局" 及 "超长周期灵动策略" 四大保险投资标准构成，是香港保险业内少数系统性地梳理保险投资核心要素的公司。 其中，独具特色的是其提出保险投资 "1+N" 结构， "1" 代表以顶级固收资产管理作为稳健基石， "N" 则代表透过超强另类投资带来增长。具体而言，在万通保险当前的保险投资实践中， "1" 是其借助Barings (霸菱) 严选全球固收投资资产类别，当中 97%为投资评级、平均信用风险为A级；而 " N" 则是万通保险与顶尖投资经理建立长年合作关系，寻找全球优质投资机会，聚焦于另类基金投资，包括表现最佳的25%以上基金。

万通保险执行董事兼代理行政总裁陈文告先生表示: "在全球宏观经济波动、技术革新及客户需求变迁的背景下，保险业正迎来前所未有的挑战，这也正是我们采取新举措的绝佳时机。 '一家更懂投资的保险公司' 的定位，不仅基于万通保险在市场竞争态势下对未来趋势的精准判断，更源于我们从保险本质需求出发的长远视野。"

万通保险首席投资总监陆达安先生也表示: "万通保险结合『保险』与『投资』理念，创立了独有的 'Invesurance' 投资管理哲学。凭借独特的企业基因，融合Massachusetts Mutual Life Insurance Company(美国万通)逾百年的保险营运经验，以及Barings (霸菱)跨世纪的顶尖投资能力，我们广纳全球最优秀的投资经理，制定出最适合万通保险及其相关保单的资产管理模式。"

无论是全球新格局的演变、宏观经济环境的变幻，抑或是即将到来的保险监管和会计制度变革，都为保险资产管理行业的投资者带来了新的挑战和机遇。如何把握变革性的增长契机，延续香港保险业的蓬勃发展趋势，是整个行业的议题。万通保险藉由札根香港50周年的重要里程碑，确立 "一家更懂投资的保险公司" 的品牌定位，并发布其全新的 "Invesurance" 投资管理哲学，更将 "Envision Invesurance | 投有远见，保有未来" 定为年度主题，这一切都预示着我们是拥有悠久历史和深厚积累的公司，已为迎接未来做好充分的准备。